Fórmia Estruturação e Investimentos
Sobre a FÓRMIA
A Fórmia Estruturação e Investimentos é uma consultoria financeira especializada em finanças corporativas com o objetivo de buscar soluções que otimizem transações para investidores e empresas nos processos de alienação de participações, avaliação de investimentos e captação de recursos para projetos.
Quem faz a FÓRMIA
Mauricio Parasmo é bacharel em Engenharia Civil pela Fundação Armando Alvares Penteado e possui pós-graduação em economia pela Escola de Economia de São Paulo da Fundação Getúlio Vargas (EESP-FGV). Se aprofundou em mercados derivativos e mercado de capitais através de em cursos de extensão ministrados pela BM&F Bovespa e instituições estrangeiras.
Possui mais de 20 anos de experiência na área de operações estruturadas e planejamento financeiro com passagem por empresas como Citigroup Venture Capital International (CVCIB), Neto Administração, Grupo Schahin, Cyrela Brazil Realty Insustrias Metalúrgicas Pescarmona (IMPSA), VA-TECH Finance, BKO Engenharia, Título Corretora de Valores (Nubank).
No CVCIB participou da estruturação de projetos de investimento na área agrícola e energias renováveis envolvendo negócios com investimentos de mais de R$ 500 milhões no Brasil.
Junto ao grupo Schahin participou da estruturação e captação de mais de US$ 2 bilhões para financiar a construção de duas sondas de perfuração marítimas Cerrado e Sertão junto a estaleiros sul coreanos. Estas operações envolveram empréstimos ponte, emissão de bonds e empréstimos sindicalizados na modalidade “project-finance”
Na IMPSA participou na captação de mais de R$ 400 milhões junto a Caixa Econômica Federal e BNDES para investimento em 3 parques eólicos, totalizando 100 MW: Praia de Morgado, Praia de Volta do Rio e Praia de Parajuro.
Na BKO Engenharia, participou de diversos empreendimentos comerciais e residenciais tendo como clientes a Pombeva, Zarvos e Emplanta, totalizando mais de R$ 200 milhões em VGV.
Nas empresas Neto Administração e Cyrela, participou da avaliação de ativos imobiliários comerciais para securitização e viabilidade de diversos empreendimentos
ASSESSORIA EM FUSÕES E AQUISIÇÕES
Assessoramento independente nas etapas de identificação de potencias parceiros, avaliação econômico-financeira e negociação de transações tanto para aquisições e investimentos, quanto para alianças estratégicas.
Entre os serviços de assessoria em fusões e aquisições oferecidos as principais atividades incluem:
Avaliação econômico financeira da empresa.
Identificação de potenciais compradores e/ou vendedores
Coordenação na fase de due diligence e finalização dos contratos
Financiamento estruturados e restruturação de dívidas.
A Fórmia Estruturação e Investimentos assessora seus clientes na estratégia e processo de captação de recursos que se adéqüem a realidade da empresa, desde o financiamento de novos projetos até reestruturação dos passivos onerosos da empresa.
Entre os serviços de assessoria de financiamentos e reestruturação de dívida, as principais atividades incluem:
- Elaboração de modelos de fluxo de caixa
- Acompanhamento a avaliação dos indicadores de liquidez
- Preparação dos prospectos e memorandos
- Negociação com atuais credores e potenciais agentes financeiros
- Avaliação de instrumentos alternativos dívida para captação dos recursos
AVALIAÇÃO DE INVESTIMENTOS EM ATIVOS
Assessoramento independente para administradores de carteira e investidores individuais na avaliação de empresas de capital aberto que resultem desde pequenas transações até transações de grandes volumes.
Dentre os serviços prestados destacam-se as seguintes atividades:
- Avaliação econômico-financeira através do fluxo de caixa descontado e múltiplos compráveis;
- Verificação da política de dividendos;
- Estratégia de recompra de ações;
- Avaliação de custo de capital.
IMOBILIÁRIO
A Fórmia estrutura e analisa investimentos na área imobiliária para investidores com perfil patrimonial. O objetivo deste serviço é desenvolver negócios alternativos na área imobiliária que resultem em retornos não especulativos e com margens de segurança satisfatórias.
